Malgre la recente promotion qu'elle vient d'obtenir dans le prestigieux magazine de photo "Frame", ou elle travaille, Syd reste preposee aux cafes. Elle vit confortablement et depuis longtemps avec son ami James. Une fuite au plafond de la salle de bains va l'amener a rencontrer sa voisine du dessus, l'insaisissable Lucy Berliner, celebre photographe qui a decroche depuis dix ans et qui va lui faire decouvrir un monde etrange et captivant.